Новости РСМКП 2014 год

А.Ф. Бедарев, вице-президент РСМКП, председатель Совета директоров агропромышленной компании «Мельник»

 

Состояние мукомольной отрасли, несмотря на строительство отдельных новых мельниц, за последние годы можно охарактеризовать как спокойно-выжидательное. Процессы технического перевооружения и модернизации идут вяло, нет реконструкций, свойственных предыдущему десятилетию.

Мы радуемся, когда получаем хороший урожай зерновых, например, как в текущем году. Гордимся тем, что Россия стала одним из ведущих мировых экспортёров зерна, но миримся с ничтожной долей экспорта муки. В России из 55 млн т зерна пшеницы ¹/₃ уходит на экспорт, а экспорт муки составляет в среднем 250 тыс. т в год, т.е 2,5% от производимого объёма муки. Можно предположить, что мировая торговля мукой происходит в стороне от России. Однако сегодня мировая торговля мукой составляет около 12 млн т/год, причём объёмы её экспорта имеют устойчивую тенденцию к росту.

В недалёком прошлом нашей страны была другая ситуация. В XXв. Россия, население которой составляло 50% от численности СССР, а мукомольные мощности достигали 75%, покрывала дефицит муки в союзных республиках, а также обеспечивала немалые поставки в социалистические страны. Загрузка предприятий была такова, что они были вынуждены работать порой даже в праздник Нового года.

 

* Выступление на XIсъезде мукомольных и крупяных предприятий России.

производственных зерноперерабатывающих мощностей и к уменьшению их загрузки до 50%. Это обусловило снижение рентабельности отрасли, которая составила уже 3%, что при больших капитальных сооружениях крайне недостаточно даже для поддержания их безопасной эксплуатации. Предприятия держатся лишь за счёт средств от приватизации. О воспроизводстве, обновлении и модернизации производств не может быть и речи. Даже в европейских странах с их сложившимися рыночными отношениями рентабельность не опускается менее 5–7%.

Одним из направлений увеличения загрузки предприятий и подъёма рентабельности, а значит, и развития российского мукомолья, может служить наращивание экспорта муки ещё и как продукта с более высокой добавленной стоимостью.

Мировой экспорт муки в 2014/15 г., по прогнозам Международного совета по зерну (МСЗ), в зерновом эквиваленте составит 13 270 тыс. т, что на 120 тыс. т больше первоначального прогноза в августе 2014 г. Согласно другим прогнозам, экспорт муки может достичь даже 13 510 тыс. т. Для сравнения: экспорт муки из России в 2012/13 г. составил 95 тыс. т, в 2013/14 г. – 110 тыс. т, т.е. российский экспорт на мировом рынке муки сопоставим с размером погрешности в прогнозе.

В новейшей истории экспорт российской муки не превышал 478 тыс. т (2008/09 г.), в то время как пик мирового экспорта пришёлся на 2011/10 г. и составил 14 560 тыс.т. Последние 2 года российский экспорт муки держится на уровне 100 тыс. т., в то время как в 2013/14 г. Республика Казахстан, экспортировала 2 800 тыс. т муки, а Турция, импортирующая российское зерно, – 3 353 тыс.т.

Если учесть, что в России на экспорт углеводородов приходится выше 70% общего экспорта, то понятно, почему наше правительство не занимается экспортом муки. Однако, если бы был спрос, то предприятия быстро подстроились бы под требования импортёров по обогащению, по сортности и по упаковке муки. Это стимулировало бы развитие предприятий, увеличивая их загрузку и снижая себестоимость, и пополнило бы российскую казну налогами от добавленной стоимости.

Экспортёр	Объём экспорта, тыс. т
	в 2013/14 г.	в 2014/15 г. (прогноз)
Казахстан	2800	3200
Турция	3353	3652
ЕС	1100	1100
Аргентина	200 (не урожай)	900
ОАЭ	Нет данных	600
Пакистан	–	600
США	–	400
Китай	–	400
Индия	–	400
Шри Ланка	120	200
Канада	245	200
Россия	100	100

 

Среди основных экспортёров муки доля Казахстана и Турции составляет 45% мирового экспорта. Казахстан, ввозивший до 1992 г. ¹/₃ потребляемой муки из России, с 2000 г. так выстроил своё производство и переработку зерна, что до 50% выпускаемой муки стал экспортировать. Этот феномен не мог произойти без поддержки государства с опорой на инициативный частный бизнес и достоин изучения. От этого выиграли все: государство, общество и бизнес. Казахстан является основным поставщиком муки в страны Средней Азии, вытеснив Россию с её традиционных рынков сбыта. Казахстан в 2009 г. совместно с Китаем построил железнодорожную линию с выходом к Индийскому океану, а в 2014 г. совместно с Туркменией и Ираном – железнодорожную линию до Ирана, открыв себе, в обход России, прямой бесперевалочный путь в страны Среднего и Ближнего Востока, а также на север Африки.

Турция экспортирует муку в более чем 100 стран Африки, Ближнего и Среднего Востока, увеличила экспорт в Сирию. Традиционный рынок сбыта – Индонезия. По данным на 2010 г., в Турции насчитывалось около 800 действующих мельниц с общей перерабатывающей мощностью 40 млн т/год (http://en.millermagazine.com). При этом мощности используются на 40–50%, в то время как в США коэффициент использования мощностей достигает 90% при среднем мировом показателе 65%. В 2011 г. председатель Турецкой федерации мукомолов официально заявил о стремлении Турции увеличить долю в мировой торговле мукой до 50%! Фактическое производство муки в Турции составляет 14,5 млн т/год, что в 2,5 раза больше потребляемого в стране. В таких условиях Правительство Турции стимулирует мукомолов развивать экспортные поставки, основываясь на поддержке в виде лицензий. На переработку зерна внутри страны мукомолы, получившие такую лицензию, во-первых, вправе покупать у Турецкого Зернового Союза пшеницу по ценам ниже внутренних коммерческих цен, во-вторых, освобождаются от импортной пошлины (130%) на пшеницу и НДС при условии реализации произведённой муки на экспорт.

Основной поставщик зерна пшеницы в Турцию – Россия. С одной стороны, Турция для России является стабильным платёжеспособным рынком сбыта, не предъявляющим высоких требований к качеству, с другой – поставляя пшеницу в Турцию, Россия способствует развитию турецкого экспорта муки. При указанной выше поддержке правительством турецкого мукомола российский мукомол конкурировать на международных рынках не сможет.

Страны-импортёры муки	Объём импорта, тыс. т
	в 2012/13 г.	в 2014/15 г. (прогноз)
Афганистан	1169	1500
Узбекистан	1363	1400
Ирак	1287	1300
Индонезия	352	800
Сирия	500	700
Бразилия	659	700

Основные потребители муки из Турции – страны СНГ, Азии и Ближнего Востока, которые расположены вдоль российских южных границ и имеют тенденции к росту благосостояния, а значит, и потребления.

Проблемы российского экспорта:

·              отсутствие поддержки правительства;

·              сложная и дорогостоящая логистика из-за больших расстояний и отсутствия взвешенной транспортной политики нашего государства;

Доля затрат на логистику из Алтайского края

Порт	Расстояние от Алтая, км	Стоимость муки с учётом логистических затрат				Доля затрат на логистику FOB/DAP, %
		перевозки		перевалки, таможни	FOB-порт или DAP пограничный переход
		руб./вагон	руб./т	, руб./т
Владивосток	6100	180 000	2667	2300	17 970	27
Санкт-Петербург	4100	100 000	1480	2300	16 738	22
Новороссийск	4500	110 000	1630	2300	16 930	23
Забайкальск	3000	150 000	2222	300	15 522	16
Хасан	6500	200 000	2963	300	16 263	20

 

·        неравенство условий со странами, поддерживаемыми своими правительствами;

·        слабое знание мирового потребительского спроса и национальных специфических требований к качеству продукции;

·        лень и нежелание рисковать.

Данные таблицы ясно показывают, что уже только на логистике мы сразу становимся неконкурентоспособными. И, всё-таки, в России есть энтузиасты, но поскольку они работают с нулевой рентабельностью, надолго их энтузиазма не хватит.

Одним из таких энтузиастов является экспортная компания «Алтайские мельницы», основанная в декабре 2008 г. для консолидированного продвижения продукции всех зернопереработчиков Алтайского края на мировом рынке. Производственные мощности учредителей позволяют ежесуточно перерабатывать 3,7 тыс. т зерна, получая 2,8 тыс. т муки и более 700 т крупы разных видов. Годовая суммарная производительность предприятий, входящих в это объединение, составляет 800 тыс. т муки, т.е. 8% от всей произведённой в России муки. Общий объём экспорта ООО «Алтайские мельницы» в 2014 г. составит 13,85 тыс. т, что соответствует 3-му месту в рейтинге экспортёров после ОАО «Макфа» и ЗАО «Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова».

Деятельность ООО «Алтайские мельницы» является подтвержденим тому, что российские мукомолы всё-таки пытаются торговать мукой и стараются привлечь внимание правительства к необходимости поддержки экспорта.

Основные каналы продвижения алтайской муки и крупы на зарубежные рынки:

·        дипломатические миссии и торговые представительства в странах-импортёрах муки;

·        межправительственные комиссии (МПК) – ООО «Алтайские мельницы» принимало участие в работе таких МПК, как Россия – Куба; КНДР; Венесуэла; Республика Корея; Лаос; Бразилия; Индонезия; Туркменистан; Вьетнам; Киргизия; Ангола; Намибия; ОАЭ; Саудовская Аравия; Кувейт и Таджикистан;

·        деловые советы – Российско-Арабский, Российско-Венесуэльский, Российско-Китайский, Российско-Кубинский, Российско-Таиландский;

·        торгово-промышленные палаты – региональное представительство РФ в Восточной Азии, в странах Центральной Азии и представительства ТПП РФ в Индии, Иране, КНР, Японии и ТПП Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана;

·         выставки, конференциии форумы в России, Киргизии, Туркмении, ЮАР, Сингапуре и в Индонезии.

 

Для развития зерноперерабатывающей отрасли России и обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции на мировом уровне необходимы:

разработка государственной программы поддержки экспортёров муки (субсидирование экспорта, создание налоговых льгот, упрощение процедуры и сокращение сроков возмещения НДС);

всестороннее продвижение на мировом рынке российской продукции зернопереработки как национального бренда;

• повышение качества перевозок продукции зернопереработки на экспорт (повышение ответственности перевозчиков за сохранность продукции, собственников подвижного состава за качество предоставляемых транспортных средств, развитие контейнерных перевозок, специализированных терминалов для перевалки муки и др.);
• значительное снижение стоимости перевозки (использование вагонов, железнодорожные тарифы и др.) экспортируемой продукции зернопереработки.