С.И. Маслов, Председатель Совета директоров АО «Коротоякский элеватор», ООО «Третьяковский элеватор»,
М.В. Бердникова, аналитик ООО «Алтайское поле»
2020–2021 зерновой год характеризуется рядом негативных явлений, отрицательно сказавшихся на рынке АПК. В первую очередь, к ним относится пандемия коронавируса Covid – 19, которая привела и к росту себестоимости продукции вследствие выполнения предприятиями санитарных требований и к повышенному спросу на отдельные виды продуктов, в первую очередь, на крупы и сахар.
К росту цен практически на все виды продовольствия также привело падение курса рубля относительно основных мировых валют, произошедшее в марте 2020 г.
Поскольку крупы являются основой питания россиян и имеют высокую социальную значимость, особенно для наиболее незащищённой, малоимущей части населения страны, понятно то внимание, которое уделяется проблеме роста цен на эту продукцию с одновременным снижением доходов населения.
Одним из основных видов крупяной продукции, наряду с рисом, является гречневая крупа. Более 50% всего производства гречихи в РФ сосредоточено в Алтайском крае. Поэтому процессы, происходящие с данной культурой в этом регионе, носят определяющий характер для всей страны.
Сегодня российский рынок гречихи и гречневой крупы характеризуется следующими показателями.
- Восстановление посевных площадей гречихи в 2020 г. по отношению к 2019 г.
По итогам Росстата, в этом году они составили 873 тыс. га, что на 7,5% больше, чем в 2019 г.
Рост объёмов сборов гречихи в 2020 г.
По итогам 2020 г., валовые сборы гречихи составили 892,2 тыс. т, что на 13,5% превышает показатель 2019 г. и на 4,3% меньше, чем в 2018 г.
Высокая региональная концентрация производства гречихи и гречневой крупы. Так, в 2020 г. на долю ТОП-5 основных регионов производителей гречихи пришлось 79,4% всех российских сборов гречихи, в 2019 г. – 75%. Ключевым же регионом по возделыванию гречихи является Алтайский край. В отдельные годы доля этого региона в общих объёмах сборов превышает 50%. Также можно выделить Орловскую область и Республику Башкортостан. Доля Орловской области в общих сборах гречихи в 2019 г. составила 11%, в 2020 г. – 9%, а доля Башкортостана в 2019 и 2020 гг. – 8,1% и 7,2%, соответственно.
- 2. Устойчивый рост урожайности гречихи в России
Анализ среднегодовых показателей за длительный период позволяет в значительной степени исключить влияние природно-климатических факторов и определить вклад использования передовых технологий в изменение урожайности гречихи в России. Среднегодовая урожайность в 1991–2000 гг. составила 5,6 ц/га, в 2001–2010 гг. выросла до 7,4 ц/га, а в 2011–2020 гг. достигла 9,6 ц/га. Таким образом, прослеживается существенное, устойчивое повышение урожайности возделываемой в России гречихи.
Если рассматривать 2020 г. отдельно, то в этот год наблюдалась рекордная, по сравнению с 1990 г., урожайность, которая достигла 10,9 ц/га.
- Сокращение производства гречневой крупы в 2020 г. и в январе – марте 2021 г.
Производство гречневой крупы в 2020 г. по отношению к 2019 г. сократилось на 4,1% (на 18,7 тыс. т) до 435,4 тыс. т, главным образом за счёт снижения объёмов в Сибирском ФО. В 2021 г. снижение производственных показателей продолжилось. В январе – марте 2021 г. произвели 100,8 тыс. т крупы, что на 9,6% (на 10,6 тыс. т) меньше, чем за аналогичный период 2020 г. (по оперативным данным за март).
При внутреннем потреблении в России в гречневой крупе, которое оценивается в настоящее время на уровне 390–410 тыс. т и с учётом переходящих запасов крупы, этого количества достаточно не только для внутреннего потребления, но и для экспорта.
- Существенный рост цен на гречиху и гречневую крупу
За прошедший год (с марта 2020 г. по март 2021 г.) отпускные цены сельхозпроизводителей на гречиху выросли на 64,8% (до 35,8руб./кг без НДС), отпускные цены переработчиков на гречневую крупу выросли на 47,5% (до 55,7 руб./кг без НДС), розничные цены на гречку-ядрицу укрепились на 34,8% (до 94,3руб./кг).
Рост цен на гречиху и гречневую крупу связан с рядом факторов, в числе которых, в первую очередь, укрепление мировых цен на зерно в целом (соответственно выросли цены на большинство и крупяных культур) и девальвация национальной валюты привели к общему росту инфляционных процессов в стране.
Кроме того, выросли цены и на другие продовольственные товары. Точнее рост цен отмечается практически на все основные виды продовольствия. Гречневая крупа находится в первой десятке социально значимых продуктов, рост цен на которые за прошедший год был наиболее высоким.
В условиях значительного роста цен на продовольствие в период посевной кампании высока вероятность расширения размеров площадей и объёмов сборов сельскохозяйственной продукции (при благоприятных природноклиматических условиях), чтобы привести к снижению цен на гречиху и гречневую крупу.
В настоящее время цены на гречиху и гречневую крупу находятся на пиковых отметках. Их устойчивый рост отмечается с 2019 г. При этом в I квартале 2021 г. укрепление цен усилилось.
Последний раз аналогичный рост цен на гречиху и гречневую крупу наблюдался в 2015– 2016 гг.
Цены сельхозпроизводителей на гречиху
В марте 2021 г. отпускные цены сельхозпроизводителей на гречиху в России, по данным Росстата, составили 35788руб./т без НДС. За месяц они выросли на 4%, за год – на 64,8%, за 2 и 3 года отметился рост цен на 214,2% и 423,5%, соответственно, за 5 лет – на 50,9%. Цена на 28.04.2021 г. составила 41 тыс. руб. / т без НДС.
Оптовые цены переработчиков на гречневую крупу
Средние отпускные цены переработчиков на гречневую крупу в России в марте 2021 г. находились на уровне 55725руб./т без НДС, что на 5% больше показателей месячной давности. За год они выросли на 47,5%, за 2 года – на 191,8%, за 3 года – на 286,9%, за 5 лет – на 20,6%, цена на конец апреля превысила 60 тыс. руб./т без НДС.
Следует отметить, что цены переработчиков на гречневую крупу находятся в прямой зависимости от цен на зерно гречихи, так как в себестоимости крупы стоимость зерна составляет более 90%.
Розничные цены на гречневую крупу
По состоянию на март 2021 г. розничные цены на гречневую крупу составили 94,3руб./кг, что на 1,5% больше, чем в феврале 2021 г. и на 34,8% больше, чем годом ранее. За 2 года цены выросли на 89,4%, за 3 года – на 80,3%.
По отношению к марту 2016 г. (за 5 лет), рост цен составил 28,1%. По оперативным данным, розничные цены на гречневую крупу по состоянию на начало 15‑й недели (на 12 апреля) достигли 95,56руб./кг, что на 0,7% выше показателя недельной давности. За месяц они выросли на 2,3%, за год – на 28,4%.
Наиболее высокие розничные цены на гречневую крупу, по состоянию на 12.04.2021 г., наблюдались в Северо-Западном ФО (112 руб./кг) и в Уральском ФО (109,5руб./кг). Наиболее низкие – в Приволжском ФО (85,1руб./кг) и Сибирском ФО (86,3руб./кг).
Наш прогноз до конца сельскохозяйственного года и на новый сельскохозяйственный сезон 2021–2022 гг.:
- увеличение посевных площадей под гречиху на 5–10%. В Алтайском крае в 2021 г. до 510 тыс. га они будут увеличены, что на 24 тыс. га или на 5% больше, чем в 2020 г.
- соответственно, увеличение посевных площадей способствует увеличению валового сбора зерна гречихи в новом сезоне.
- снижение цен на 15–20% и стабилизация ситуации на рынке. Примечание: остаток зерна гречихи на начало апреля 2021 г. в Алтайском крае в сельскохозяйственных и в зерноперерабатывающих предприятиях составляет примерно 200–220 тыс. т, а в России примерно 400– 450 тыс. т.
В данный момент фермеры сдерживают продажи зерна гречихи, провоцируя повышение цен.