Российский союз пекарей

 

В 2019 г. сельское хозяйство РФ шестой год подряд получило урожай зерна свыше 100 млн т. Было собрано 120,7 млн т против 113,3 млн т в 2018 г. Российская Федерация по-прежнему остается на лидирующих позициях в экспорте пшеницы.

Поддержка зерновой отрасли государством, сложившаяся благоприятная международная конъюнктура и, что немаловажно, неплохая погода во многих регионах сделали своё дело. Текущий год отрасль завершила в плюсе – за 11 мес. 2019 г., по предварительным данным Минсельхоза РФ, рост сельхозпроизводства составил 4,1%.

Намолоты зерна в 2019 г. на 6,5% (7,4 млн т) года выше, чем в 2018 г. (табл. 1), при этом посевные площади под зерновыми выросли на 0,5% с 46,339 млн га (в 2018 г.) до 46,592 млн га (в этом году) (табл. 2). Увеличилась и урожайность зерна – она выросла на 6%, т.е. до 25,9 ц/га против 24,4 ц/га в предыдущем году (табл. 3).

1. Валовые сборы зерна по годам (тыс. т)

Годы	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г. предварительно	Изменение в 2019 г. к 2018 г.	Изменение в 2019 г. к 2018 г., %
Всего зерна, в том числе:	104 729	120 677	135 539	113 255	120 668	7413	6,5
пшеница	61 811	73 346	86 003	72 136	74 335	2 199	3
рожь	2 088	2 548	2 549	1 916	1 429	–487	–25,4
просо	572	629	316	217	439	222	102,3
гречиха	861	1 187	1 525	932	784	–148	–15,8
овес	4538	4766	5456	4719	4403	–316	-6,7
рис	1110	1081	987	1038	1099	60	5,8
зернобобовые	2354	2940	4262	3436	3337	–99	–2,9

2. Посевные площади по годам (тыс. га)

Годы	2015	2016	2017	2018	2019 предв	Изменение в 2019 к 2018	Изменение в 2019 г. к 2018 г, %
Всего зерна, в том числе:	46609	47100	47705	46339	46592	253	0,5
пшеница	26 827	27 709	27 924	27 264	28 042	777	2,9
рожь	1 292	1 265	1 185	980	850	–130	–13,2
просо	595	435	265	260	393	133	51,2
гречиха	957	1 205	1 692	1 045	811	–234	–22,4
овес	3047	2860	2887	2853	2534	–319	–11,2
рис	202	208	187	182	194	13	6,9
зернобобовые	1587	1752	2221	2754	2162	–592	–21,5

3. Урожайность с посевной площади по годам (ц/га)

Годы	2015	2016	2017	2018	2019 предварительно	Изменение в 2019 к 2018 году	Изменение в 2019г. к 2018г., %
Всего зерна, в том числе:	22,5	25,6	28,4	24,4	25,9	1,5	6
пшеница	23,0	26,5	30,8	26,5	26,5	0,1	0,2
рожь	16,2	20,1	21,5	19,6	16,8	–2,7	–14,1
просо	9,6	14,5	11,9	8,4	11,2	2,8	33,8
гречиха	9,0	9,9	9,0	8,9	9,7	0,8	8,4
овес	14,9	16,7	18,9	16,5	17,4	0,8	5
рис	54,9	52,1	52,8	57,2	56,6	–0,6	–1,1
зернобобовые	14,8	16,8	19,2	12,5	15,4	3	6

При этом, качество зерна пшеницы нового урожая, по данным ФГБУ Центра оценки качества зерна, распределилось следующим образом:

• 1-го и 2-го класса – 0,17% от обследуемого зерна;
• 3-го класса – 37,4% от обследуемо зерна (против 28% в 2018 г.);
• 4-го класса – 44,6% от обследуемого зерна (против 46% в 2018 г.);
• 5-го класса – 17,8% от обследуемого зерна.

Собранный урожай пшеницы с учётом значительно возросшей доли пшеницы 3-го класса и при тех же темпах экспорта, как и в прошлом году, позволяет мукомолам формировать помольные партии, обеспечивающие производство муки, соответствующей ГОСТу. Вот только цены в текущем году, двигаясь вслед за экспортными, часто доставляли неприятности производственникам. Как и в прошлые годы, цены на мукомольную продукцию на многих индустриальных предприятиях не коррелировались с ценами на зерно. Большинство индустриальных мельниц по-прежнему работает либо с убытком, либо с минимальным уровнем прибыли, постоянно балансируя на грани выживания.

Из-за присутствия на рынке огромных объёмов контрафактной продукции (до 40%) и многолетнего административного сдерживания цен на хлебопродукты уровень рентабельности предприятий в среднем по отрасли не превышал 0,5%. За последние 7–8 лет в России, по оценкам Союза мукомолов, приостановили или прекратили работу около 60 индустриальных предприятий, которые перерабатывали более 6,5 млн т зерна в год. К сожалению продукция этих предприятий, как правило, была замещена контрафактной мукой.

В этом году серьезное беспокойство вызывает положение дел с зерном ржи. В текущий сельскохозяйственный год страна вошла с исторически минимальными запасами ржи. Всё изменить мог бы высокий валовой сбор этой культуры. Однако посевы озимой ржи под урожай 2019 г. оказались рекордно низкими (табл. 2), а урожайность (табл. 3) – близкой к средним многолетним значениям. В итоге валовой сбор тоже оказался рекордно низким (табл. 1). По предварительным итогам, урожай ржи в 2019 г. снизился до 1,43 млн т с 1,92 млн т в 2018 г. И это при уже имевшимся дефиците ржи в 2018 г.

Посевные площади под рожью в России уменьшаются 5 лет подряд: под урожай 2019 г. этой агрокультурой заняли 850 тыс. га, что на 130 тыс. га или 11% меньше, чем было в предыдущем году (табл. 2). В последние годы и даже десятилетия посевные площади под рожью неуклонно снижаются. Еще 20 лет назад, в 1989 г. ею засевали 8,2 млн га, то есть за 20 лет посевы уменьшились почти в 10 раз.

Ожидалось, что благоприятная для сельхозпроизводителей конъюнктура рынка ржи станет стимулом для расширения её посевов под урожай 2019 г. Так планировал Минсельхоз РФ. Однако увеличения не произошло. Производство ржи снижается из года в год, так как аграриям выгоднее выращивать озимую пшеницу, отправляя потом её на экспорт.

Не оправдались надежды и на импорт ржи и ржаной муки из Беларуси. Республика Беларусь в текущем сезоне не поможет охладить перегретый российский рынок, так как она ограничивает поставки в Россию, стремясь обеспечить собственные потребности.

4. Укрупнённый расчёт ресурсов ржи на 2019/20 с.-х. год (тыс. т)

Ресурсы	Рожь
	всего	1 и 2 класса (мукомольных кондиций)
Переходящий остаток ржи на 01.07.2019 г.	580 (по данным ПроЗерно)	370 (по оценке РСМКП)
Урожай ржи 2019г	1429 (предварительный отчёт)	662 (по оценке ЦОКЗ – 46,3%)
Итого ресурс ржи	2009	1032
Расход ржи:
Производство ржаной муки (мука – 1500 тыс. тонн, выход муки 87%)	1720	1720
Семена	250	250
Экспорт	-	-
Промпереработка (спирт)	?	-
Кормовые цели	?	-
Итого расход ржи	1970	1970
Результат	39	–938 (дефицит)

Дефицит ржи 1-го и 2-го класса частично может быть покрыт:

1. 100 тыс. т – за счёт подсортировки в помольные партии до 5% ржи 3-го класса;
2. 50 тыс. т – за счёт повышения эффективности использования зерна (увеличение выхода муки) на индустриальных мельницах.

О критической ситуации с ресурсами ржи мукомольных кондиций (1-го и 2-го класса) свидетельствует и «галопирующий» рост цен на неё и практическое отсутствие предложений на внутреннем рынке. В настоящее время в Центральной России мукомолам в ограниченном объёме предлагается отечественная рожь по цене свыше 17 тыс. руб. / тонну и импортная (из Прибалтики) рожь по 18 тыс. руб. / тонну. При базисном выходе муки 87% только стоимость зерна для производства 1 тонны ржаной муки составит, соответственно, 19,5 и 20,7 тыс. руб. А кроме того, следует учитывать издержки производства, которые составляют около 3 тыс. руб. / тонну продукции.

Более того, не следует ждать существенного улучшения положения дел с ресурсами ржи и в следующем году, так как по информации из открытых источников озимой рожью засеяно лишь порядка 1000 тыс. га. Значит, при благоприятных условиях будет собрано около 2 млн т ржи, в том числе 1-го и 2-го класса – 1,2 млн т.

Есть вопросы и по крупяным культурам.

Из табл. 1, 2, и 3 видно, что спокойная ситуация складывается с производством риса, кукурузы и проса. Валовый сбор этих культур за счёт увеличения посевных площадей и урожайности превосходит предыдущий год, а закономерные колебания конъюнктуры рынка не вызвали больших претензий со стороны перерабатывающей отрасли. Несколько «просели» валовые сборы зернобобовых культур (–2,9%, по отношению к 2018 г.), несмотря на увеличение урожайности, которая не смогла нивелировать уменьшение посевных площадей (–21,5%, по отношению к 2018 г.).

Парадоксальная ситуация складывается с гречихой. Хотя здесь напряженность, по мнению РСМКП, носит искусственный характер, о чём свидетельствуют данные табл. 5.

5. Оценка ресурсов зерна гречихи в Российской Федерации (тыс. т)

Ресурсы	Объём по годам
	2016	2017	2018	2019
1.1. Переходящий остаток зерна и крупы  (в зерновом эквиваленте) на 01.07 (оценка)	80	369	877	980
1.2. Валовый сбор	1187	1525	932	780
1.3. в т.ч. продовольственное (80%)	950	1220	746	600
1.4. Потери (1%)	10	12	8	6
1.5. Итого ресурс продовольственного (стр. 1 + (стр. 1.3 – стр. 1.4))	1020	1577	1615	1574
2. Расход:
2.1. Семена	121	170	105	80
2.2. Ресурс для производства крупы (стр. 1.5–- стр. 2.1)	899	1407	1510	1494
2.3. Производство гречневой крупы	389	492	487	440 ожидаемое
2.4. Реальное потребление гречневой крупы (оценка)	360	360	360	360
2.5. Тоже в зерновом эквиваленте (оценка) (выход 68%)	530	530	530	530
3. Переходящий остаток продовольственного зерна и крупы (в зерновом эквиваленте) на конец периода (стр. 2.2. – стр. 2.5)	369	877	980	964 (Ресурс достаточный для производства и потребления крупы в течение 22 мес)
Справочно:
1. Посевная площадь (тыс. га)	1205	1692	1045	807
2. Норма высева семян – 100 кг/га
3. Норма потребления гречневой крупы: 2 кг/чел или 294 тыс. тонн в год на все население (147 млн чел.)

 

Таким образом получается, что страна располагает достаточными ресурсами гречихи (табл. 5), однако, сельхозтоваропроизводители взвинтили цены на зерно за счёт сдерживания предложений переработчикам. В результате резко возросла себестоимость гречневой крупы и оптовые цены на неё. В этой ситуации РСМКП был вынужден обратиться в ФАС для наведения порядка в вопросе уровня цен на зерно гречихи.

Вот в таких условиях мукомольно-крупяная отрасль Российской Федерации входит в новый 2020 г.